タイは世界でも重要な自動車生産拠点であり、それはタイの年間自動車生産台数が190万台とASEANで最高であることに反映されています。さらに重要なのは、タイの自動車部品産業の総輸出額が2022年に1兆3,100億バーツに達し、8.2％増加し、GDPの約12.3％を占めることです。部品の輸出量はASEANで最高で、世界第14位、自動車タイヤの輸出量は世界第2位です。自動車部品製造業は、タイを近代的な自動車産業の生産拠点にするための推進力であると言えます。この記事では、DiDi研究院がタイの自動車部品産業の発展状況と今後の動向、そして電動化プロセスの影響についてご紹介します。
基本的な状況
タイ政府は1963年以来、自動車部品産業の発展を継続的に推進してきました。当初、タイ政府各部門は国産自動車部品の生産と使用への投資を支援するための措置、特に完成車（CompleteBuilt-Up: CBU）と部品一式（CompleteKnock-Down: CKD）の輸入関税の引き上げに重点を置きました。その後、投資委員会（BOI）は、法人税免除や機械輸入税免除などの措置を発令し、外国投資家がタイに生産拠点を設立するよう誘致しました。
また、タイ政府は自動車製造における現地生産部品の適用割合（現地調達要件：LCR）も定めている。現在、この要件は取り消されているが、タイの乗用車の生産には現地生産部品が使用されている。自動車部品の総額に占める割合は依然として60-80％と高く、環境に優しい車とピックアップトラックは90％を占め、オートバイはほぼすべて現地生産部品を使用している。ASEAN自由貿易協定（AFTA）、タイ・日本経済連携協定（JTEPA）、タイ・オーストラリア自由貿易協定（TAFTA）など、タイと他の国との間の現在の自由貿易協定は、関税率の上昇とCBUおよびCKD輸入の減少をもたらしている。
タイおよび外国の投資家は、タイの部品産業に投資を続けています。タイの重要な現地企業および合弁企業には、Thai Summit Auto Parts Co., Ltd.、Sammitr Auto Parts Co., Ltd.、Somboon Advance Technology Plc.、Thai Auto Pressparts Co., Ltd. などがあります。タイに生産拠点を設立した世界的に有名な自動車部品サプライヤーには、Bosch、Denso、Magna、Continental、ZF Friedrichshafen、Aisin Seiki などがあります。重要な製品には次のものがあります。
1) ゴム製パーツセット：
ホース、ベルト、グラスファイバーリング、自動車タイヤなど、高度な生産技術を必要とする製品など、タイでの天然ゴム原料の供給に依存しています。
2) パワートレインおよびエンジン部品：
中でも、サプライチェーンが複雑で、その値は内燃機関（ICE）車1台の生産コストの3分の1を超えており、ラジエーターや排気管などサプライチェーン全体でパイプ、燃料供給システム、燃料タンク、点火システム、ギアなどの生産をタイ政府が推進しているグループでもある。
3) 電気自動車:
タイ政府は電気自動車への投資をパッケージで推進しており、自動車メーカーはタイでの電気自動車や部品の生産を促進するために、徐々に投資を申請している。特に、電気自動車のコストの最大30％を占めるバッテリーがそうだ。
製品と輸出構造
タイの自動車部品製造業は主に国内市場に依存しており、売上高は60-70%を占めています。自動車組立（オリジナル機器メーカーOEM）と自動車部品交換（交換機器メーカーREM）に分かれています。
OEM: タイの部品市場の総生産額の30-40%を占める
自動車生産の成長とともに拡大しており、その80％以上はタイ国内で生産され、残りは日本から輸入した自動車制御システム用電子機器（マイクロコントローラチップ：MCU）、中国から輸入した内燃機関部品、電気自動車部品など、先端技術製品を親会社または海外の親会社のサプライヤーに供給する必要があります。
REM: タイ国内部品市場の総価値の60-70%を占める
REM市場は、登録車両の累計台数、年式、交換部品（スペアパーツ）の需要に応じて成長しています。REMの流通チャネルは、ディーラー/自動車販売店の修理サービスセンター、自動車部品卸売小売店、総合修理工場など多岐にわたります。輸入部品の金額で見ると、REMは輸入部品全体の10-20%を占めており、そのほとんどは日本（REM部品輸入全体の43%）から輸入されており、中国（17%）と米国（8%）も輸入しています。
部品輸出は部品製造業全体の収益の 30-40% を占め、そのうち OEM 部品は総輸出の 80-85% を占め、REM 部品は 15-20% を占めています。タイから輸出される主な部品は、エンジン、ワイヤーハーネス、ボディ、バックミラー、ギアユニット、タイヤ、ゴム部品です。
タイは自動車部品の世界では競争力の高い国だと考えられている。サプライチェーンを活用して規模の経済を実現し、生産する部品の品質は自動車メーカーに認められている。また、タイは部品生産にとって立地上の優位性もあり、世界でも重要な部品生産拠点となっている。2021年、タイはASEANで部品（全種類）の輸出額が最も高く、世界でも14位となっている。主な輸出部品は、自動車タイヤ（世界第2位）とその他オートバイ部品（エンジンと車両タイヤを除く）（第3位）、エンジン（第13位）とその他自動車部品（エンジンとタイヤを除く）（第15位）である。タイの自動車部品のほとんどは、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピンといったASEANの自動車生産拠点に輸出されており、自動車部品輸出全体の22％を占め、米国（22％を占める）、日本（9％を占める）がそれに続いている。
産業構造
現在、タイ自動車研究所のデータによると、タイの自動車部品業界のメーカー数は2,200社を超えており、具体的には以下の通りに分類されます。
1) ティア1自動車部品メーカー
自動車メーカーをベースに高い品質基準を設定し、自動車組立工場（OEM市場）と交換市場（REM市場）のいくつかのパークで運営しており、合計720あり、そのうち外資企業が47％、合弁企業が30％を占めています。タイの地元企業は23％です。製品別に見ると、自動車部品会社が54％、バイク部品会社が28％で、18％が自動車とバイクの両方の部品を生産しています。
2) ティア2およびティア3自動車部品メーカー
その大国であるタイの中小企業は、生産レベルが一流メーカーに比べて低く、OEM市場に参入する際に不利な状況にあります。そのため、彼らは原材料サプライヤーに過ぎず、一流メーカーやREM市場のメーカーに部品やコンポーネントを提供しています。現在、タイ市場には2、3レベルの部品メーカーが1,500社あり、主に純正部品と交換部品を生産しています。その中でも、交換部品は自動車メーカーの基準で管理されておらず、主にローエンド市場を対象としているため、純正部品よりも品質が低いことがよくあります。
開発状況
タイの部品生産は2022年も成長を続けるが、ペースは鈍化する。タイの自動車部品産業の生産指数は2022年に3.5％成長し、2021年の25.3％成長率から大幅に減速する。自動車生産の高成長に伴い部品市場は拡大を続けるが、世界的なチップ不足から判断すると、タイのチップや依然として輸入に依存しているいくつかの重要な部品を含め、自動車生産のサプライチェーン全体が定期的に混乱することになる。ロシアとウクライナの戦争は、両国がチップ生産の原材料であるネオンとパラジウムの主要な供給源であるため、問題を悪化させている。
2022年、自動車と自動車部品の生産は依然としてサプライチェーンの混乱に時々直面するだろう。2022年、米国は「チップと科学法」を制定し、520万ドルを割り当てて米国の製造業を支援し、中国のチップメーカーが米国の大手企業から機械や設備を入手するのを阻止した。2022年8月12日、中国チップメーカーに対する「チップと科学法」の実施を発表した。多国間の輸出管理により、中国と150か国以上が米国の先進的な電子設計自動化（EDA）ソフトウェアにアクセスできなくなり、中国のハイテクチップの開発が妨げられている。
パソコン（PC）や携帯電話など一部の電子製品向けチップの需要が2022年も減少を続ける中、ガートナーは、世界のPCと携帯電話の売上は2022年にそれぞれ16.4%と11.0%減少すると報告している。同時に、エネルギーと原材料費の上昇により購買力が低下するため、2022年第3四半期から、タイのメーカーは自動車や部品の生産を支える一部の自動車用チップを入手しやすくなる。
タイの国内市場は拡大を続けている
OEM部品の需要は2022年にそれほど伸びていない。自動車生産が前年比3.0％増、バイク生産が前年比7.1％減となった後、下半期には自動車とバイクの生産が前年比20.5％、39.5％増となり、成長が加速した。下半期は世界経済が停滞し、パソコンや携帯電話など一部の電子製品のチップ需要が鈍化し始めたが、REM部品の需要は引き続き好調に拡大した。一部の消費者が新車購入を延期し、古い車両の修理・メンテナンスに目を向けているため、2022年の自動車とバイクの生産量はそれぞれ11.7％と13.2％増加し、自動車部品の全体的な需要は拡大を続ける。
輸出市場は若干縮小
タイの自動車部品輸出は、インフレの加速により自動車や部品を含む耐久財の需要が抑制され、世界的な購買力の低下を招いたため、2022年には0.3%減少して220億米ドルとなった（2021年は24.3%増）。具体的な製品の詳細は次のとおりです。
（１）エンジン：
輸出は2022年に{{0}}.01%増加し、42億米ドル（2021年は15.6%増）に達する見込みで、香港（+5,140.9%）、中国（+63.0%）、米国（+31.3%）、マレーシア（+34.7%）、フィリピン等（+32.8%）、アルゼンチン（+11.4%）などの主要市場で好調に成長し、主にトヨタ、ホンダ、いすゞ、三菱、スズキ、日産などの日本の自動車メーカーに輸出しています。
（２）車両用タイヤ：
輸出は、米国などの主要市場の成長に合わせて、2022年に4.8％増の69億ドル（2021年の20.4％増）になると予想されています。米国の反ダンピング関税にもかかわらず、輸出は2.3％増の32億ドルでした。 2021年5月27日以降、米国はタイからの乗用車用タイヤと小型トラック用タイヤに課税していますが、タイの税率（14.62％から21.09％）は、韓国（14.72％から21.09％へ）、台湾（20.04％から101.84％）など、同様に反ダンピング関税を課している競合国よりも依然として低くなっています。 また、米国の登録車両累計数は増加し続けており、一部の消費者が積極的に新車購入を延期しているため、交換用タイヤ（REM）の需要が増加しています。 S&P Global Mobilityは、米国の道路を走る車両の平均寿命が2021年までに過去最高の12%に伸びると予測しており、これは米国市場へのタイの自動車タイヤ輸出の成長にプラスとなるだろう。同時に、第2位の輸出市場であるASEANは18.0%の成長を続け、輸出額は8億7,670万米ドルに達した。EUは23.2%増加し、7億4,860万米ドルに達した。
（３）その他の部分：
2022年の輸出は3.4％減の110億ドルとなる見込み。これは主に、欧州連合、日本、米国などの貿易相手国の経済減速によるもので、その他の自動車部品は3.3％縮小し、輸出額は98億ドルとなった。その他のバイク部品は4.4％縮小し、輸出額は9億3,010万ドルに達した。主に第3位の輸出市場である日本（バイク部品輸出の10.8％を占める）からの圧力により、前年比81.3％増加し、2022年には33.4％縮小する一方、ASEANや米国（合計シェアは51.0％）などのその他の主要輸出市場は、それぞれ4.4％と1.8％の成長を続けた。
将来の動向
Krungsri Researchによると、タイの自動車部品産業の生産額は2023年から2025年にかけて年平均3.5%-4.5%の成長が見込まれています。具体的には、チップ不足の傾向は2023年は安定し、2024年から2025年にかけて、米国、ドイツ、日本などの国が国内のチップ生産を支援する基金を設立するため、チップ供給はそれぞれ520億米ドルと100億ユーロ増加すると予想されています。 2024年から2025年にかけて、米国、ドイツ、日本などの国が国内のチップ生産を支援する基金を設立するため、チップ供給はそれぞれ520億米ドルと100億ユーロ増加すると予想されています。 TSMCの生産能力への加速投資は120億米ドル増加すると予想されています（出典：ロイター）。これにより、OEM部品の需要がサポートされる一方、車両登録台数の増加に伴い、REM部品も引き続き成長すると予想されています。
タイの国内需要は着実に成長
タイ国内市場における自動車部品の需要は、2023年から2025年にかけて引き続き増加すると予想されています。クルンシリ・リサーチは、2023-2025年の間に自動車とオートバイの生産の年間平均成長率はそれぞれ3.5-4.5%と2-3%になると予測しています。2025年までに、タイの自動車生産は新型コロナウイルス流行前の水準に戻る可能性があり、OEM部品の需要が増加するでしょう。主な理由は次のとおりです。
1) COVID-19の懸念が和らぎ、経済は徐々に回復する。
2) ロシアとウクライナの戦争の緊張が緩和し始めた後、原油価格は徐々に下落した。
3) 基本的な公共ネットワークの構築と政府のインフラネットワークは、東部経済回廊（EEC）第2フェーズ（2023-2027）投資計画をサポートする商用車需要の発展を加速させる可能性があります。
4) オンライン小売業の成長は物流の発展を牽引しており、REMの需要は今後も伸び続けると予想されます。5年以上経過した自動車とオートバイの累計台数は、それぞれ年平均5%-6%と9%-10%の割合で増加しており、部品交換の需要が高まっています。
